Владелец
Видит бизнес целиком: продажи, клиентов, команду.
CRM и клиенты
Не просто контакт.Вся история клиента.
Заявки, сделки, задачи, сообщения, заказы, документы и действия клиента собираются вокруг одного рабочего контекста.
Главная мысль
Один клиент.
Одна история.
Обычно данные о клиенте живут в пяти местах: заявка — в почте, переписка — в мессенджере, оплата — в банке, бонусы — в таблице. В VCENTRE.ONE это одна карточка.
Контакты и реквизиты
Последние действия
Заявки и сделки
Заказы и оплаты
Сообщения и чаты
Задачи команды
Документы и файлы
Лояльность и история
Офлайн-клиент — полноценный клиент
Клиенту не обязательно быть в приложении
Менеджер ведёт клиента сам, а когда клиент зарегистрируется — его цифровой профиль связывается с уже накопленной историей.
- 1
Позвонил клиент
менеджер отвечает и сразу создаёт контакт
- 2
Создаётся сделка
с ответственным и суммой
- 3
Ставится задача
чтобы никто не забыл о следующем шаге
- 4
Добавляется комментарий
договорённости остаются в системе, а не в голове
- 5
Ведётся история
визиты, оплаты, документы
- 6
Клиент регистрируется позже
профиль связывается с существующей историей
Почему это важно
Большинство систем начинают работать только тогда, когда клиент что-то нажал. Реальный бизнес так не живёт: часть клиентов звонит, приходит лично или знакомится на мероприятии.
В VCENTRE.ONE такой клиент — не исключение из процесса, а обычная запись в общей базе.
Заявки и сделки
Не доска со стикерами, а процесс продажи
На каждом этапе рядом с клиентом происходят связанные действия: задача, документ, сообщение, оплата.
CRM · процесс продажи
Новая заявка
12менеджер назначен автоматически
Квалификация
7уточняем задачу клиента
Предложение
5отправлено из карточки
Счёт
3документ и оплата рядом
Оплата
2статус приходит из платежей
Завершение
9клиент остаётся в базе
Новая заявка
Квалификация
Предложение
Счёт
Оплата
Завершение
Задачи
Задача живёт рядом с клиентом
Сделка перешла на следующий этап — у менеджера автоматически появилась задача. Это не отдельный таск-трекер: задача открывается вместе с клиентом, сделкой и перепиской.
Сделка сменила этап
например, отправили счёт
Создалась задача
«проверить оплату через 2 дня»
Менеджер видит контекст
клиент, история, документы
Команда
Сотруднику не нужен доступ ко всей системе
Права настраиваются под структуру компании: каждый видит свою часть работы.
Менеджер
Свои заявки, сделки, задачи и переписку с клиентом.
Администратор
Настройки, справочники, каталог, доступы.
Поддержка
Обращения и чаты без доступа к финансам.
Контент-менеджер
Каталог, страницы, баннеры, материалы.
Связь с платформой
CRM не существует отдельно
Всё, что происходит в других частях платформы, приходит в карточку клиента.
Приложение
заявки, заказы, записи, бонусы
Сайт
формы, заявки, квизы
Чаты
переписка в профиле клиента
Заказы и оплаты
статусы и документы
Лояльность
баллы, уровни, рефералы
Автоматизация
статусы, задачи, уведомления
Интеграции
1С, платежи, внешние системы
Аналитика
воронка и работа команды
Заявка пришла — менеджер уже видит клиента, историю и следующий шаг.
Как это выглядит в жизни
Кейсы
Проекты, где работа с клиентом переехала из таблиц и переписок в один контур.
Как будет работать CRM именно у вас?
Мы покажем, как собрать этот процесс в VCENTRE.ONE.